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国投证券研究晨会在线

作者: 李保力  日期:2026-03-22 20:30:02  点击数:

  

国投证券研究晨会在线(图1)

  【机械-朱宇航】LPU芯片正式发布+上下游加码扩产,持续看好PCB设备及耗材需求上行

  ■英伟达GTC 2026大会开幕,正式发布LPU芯片。2026年3月17日凌晨,英伟达GTC 2026大会正式开幕,黄仁勋发表主题演讲。黄仁勋提到:1)订单规模翻倍&订单可视度延长:订单规模从25-26年合计的5千亿美元提升至25-27年合计至少1万亿美元,额外新增5千亿美元,进一步确认需求景气度和持续性,增量客户主要来自Anthropic、MSL、Multiple OSS等,全球前五大云服务商合计贡献NV约60%营收;2)明确LPU芯片图谱&Rubin机柜开启交付:正式推出LPU芯片,从对应关系看,LP30(三星代工,已量产,26Q3出货)搭配Rubin、LP35搭配Rubin Ultra(竖插式设计)、LP40搭配Feyman。目前Rubin机架已在微软Azure云上运行。

  ■PCB板厂扩产加码,下游设备及耗材需求景气度无忧。2026年以来,国内外PCB板厂持续追加资本开支加码扩产,投向多聚焦于高多层、高阶HDI、高频高速板等高端AIPCB项目,部分厂商的投资规模相较2025年呈数倍级增长:胜宏科技2026年投资计划:2026年3月13日,公司通过2026年投资计划,计划投资总额不超过200亿元,其中:固定资产投资计划不超过人民币180亿元,股权投资计划不超过20亿元,。相较2025年计划投资总额不超过30亿元,实现5-6倍增长,亦超过2025年全年193亿元营收规模。

  ■鹏鼎控股淮安土地收储&泰国园区扩产:2026年3月18日,公司同意在此前公告收储的淮安地块投资110亿PG电子游戏合集元,用于高端PCB项目生产基地的建设;2025年12月16日,公司曾公告计划2026年向泰国园区投资合计42.97亿元用于建设泰国园区生产厂房及周边配套设施,并同步投资建设包括高阶HDI(含SLP)、HLC等产品产能。

  ■设备及耗材厂商纷纷谋求港股上市,上下游扩产有望共振。大族、芯碁、鼎泰纷纷谋求港股上市。其中:1)大族数控2月6日已完成港股上市,合计净募资46.3亿港元,其中40%(约18.5亿港元)将用于PCB专用设备产能提升;2)芯碁微装和鼎泰高科目前尚处于港股递表中,根据招股书披露,募资投向也主要用于新产能投建。PCB上下游扩产有望形成共振。

  近日,有网民在互联网平台发布“大量特警在重庆九龙坡合信石大酒店抓人”的相关图文,引发关注。经核实,网传信息系谣言。经核实,九龙坡区近期未在网传地点部署相关行动。视频内容实为2025年某影视剧拍摄现场画面,并非真实执法行动。

  美媒称伊朗导弹袭击美英印度洋基地当地时间3月20日,据美国《华尔街日报》援引多位美国官员消息报道,伊朗向位于印度洋中部的美英联合军事基地迪戈加西亚岛“发射了两枚中程弹道导弹”,其中一枚导弹据称“飞行途中失效”,美国军舰向另一枚导弹发射了拦截弹,“目前尚无法确定是否成功拦截”。

  3月21日晚,2025/2026四川银行四川省城市足球联赛总决赛成都主场首战,在双流体育中心正式打响,成都锦城队迎战自贡灯城燊龙队。

  黄金深夜暴跌,创43年来最大单周跌幅;有人接连“抄底”,入手160克黄金后傻眼:已亏一万多,啥时能回本

  黄金反弹昙花一现,日内倒V走势,较日高跌超5%、跌破4500美元重要支撑。本周暴跌超10%、至七周低位,创下自1983年3月以来的最大单周跌幅。查询发现,周生生、周大福、六福珠宝、老庙黄金的金饰价格跌破1400元/克。截至周五(3月20日)纽约尾盘,现货黄金跌3.

  伊朗:有意允许日本相关船只通行霍尔木兹海峡;中东局势引发日本人“抢手纸”

  据日本方面消息,伊朗外长阿拉格齐3月20日接受电话采访时表示,在与日方协商后,伊朗有意允许与日本相关的船只通行霍尔木兹海峡。阿拉格齐称,双方已就暂时解除封锁展开磋商。伊朗外长阿拉格齐(资料图)随着冲突持续升级,波斯湾内有大量与日本相关的船只滞留。

  梅姨案的21年:参与拐卖9名儿童,“只要有孩子就收”,同居男友都看不到她的身份证

  2026年3月21日,广东警方确认,经警方不懈努力,“张维平等人拐卖儿童案”取得重大进展,犯罪嫌疑人谢某某落网,其即为该案关键人物“梅姨”。

  上海飞深圳一航班起飞后遭遇鸟击,“有乘客称看到机头处雷达罩疑似脱落”;南航通报:航班已安全返航,迅速调派另一架飞机执飞

  3月21日,中国南方航空发布情况说明:今日中午,公司CZ3554航班起飞后遭遇鸟击。公司立即启动预案,做好旅客服务保障,迅速调派另一架飞机执飞该航班。

  “头不疼”三个字,在酒桌上比任何广告都管用。张乔那瓶从四川犄角旮旯拎回来的玉米白,昨晚让一桌人横着喝、竖着醒,第二天全须全尾地赶地铁。消息像酒精一样挥发,不到半天,微信小群里就有人甩链接:“能批量不?先订五十箱。”玉米酿酒不稀奇,稀奇的是它把“不上头”做成了体感。

  2014年四川的一个婚礼筹备现场,红喜字已经贴满了客厅,曲斌却攥着手机里一张泛黄的旧照片发呆。照片上的女孩扎着马尾,眉眼模糊,他却对着相恋两年的未婚妻轻声说:“婚礼先缓一缓,我必须找到她。

关于作者

李保力先生是PG电子软件的高级技术顾问,拥有超过15年的电子元器件行业经验。他毕业于清华大学电子工程系,专注于半导体技术和集成电路领域的研究,曾参与多个国际知名元器件厂商的合作项目。李保力对XILINX、ALTERA、MAXIM等品牌的产品特性和应用有深入了解,致力于为客户提供专业、高效的技术支持和行业资讯。 在PG电子软件,李保力不仅负责技术支持,还参与行业趋势分析和市场需求预测。他的文章内容基于最新市场动态,结合实际经验,旨在帮助客户快速选择适合的元器件,优化产品设计流程。李保力先生秉承“质量为本,客户至上”的理念,与客户共同推动电子产业的高效发展。

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