作者： 李保力 日期：2026-02-21 17:08:48 点击数：
随着全球AI算力爆发、高端产能紧缺、国产替代加速，电子布行业正在复制当年光模块的逻辑，供需格局持续向好，价格稳步上行，行业集中度越来越高。今天我用大白话，把电子布是什么、为什么爆发、8家核心企业的真实实力，一次性讲清楚，不夸张、不炒作，只讲干货和事实，让大家看懂这个新风口。
过去这个行业以中低端为主，利润薄、竞争激烈，没人重视。现在不一样了，AI服务器大规模出货，高端电子布缺口扩大，全球大厂减产，国内企业技术突破，行业迎来量价齐升+国产替代双重红利，这也是我认为它能成为下一个光模块的核心原因。
下面我把行业逻辑和8家核心企业，按实力和定位讲透，谁是龙头、谁是细分冠军，一目了然。
这三点叠加，电子布不再是冷门材料，而是AI算力链条上的刚需核心环节，接下来就是龙头吃肉、二线喝汤、小企业出局的阶段。
我把8家企业分为全球龙头、高端技术龙头、细分隐形冠军、规模二线龙头四个梯队，定位清晰，不混淆。
以上8家，就是2026年电子布赛道的核心玩家，没有第九家能真正参与主流竞争。
很多人会问，电子布是不是和以前的题材一样，炒一波就结束？我的判断很明确：不是。
第一，需求是真实的。AI服务器、数据中心、千兆网络、6G建设都是长期投入，不是短期概念，电子布需求会持续增长。
第二，供给是刚性的。高端电子布建厂周期长、认证严格、技术壁垒高，不是谁想进就能进，未来两到三年，紧缺格局很难改变。
第三，利润是兑现的。从最新财报看，头部企业毛利率、净利润大幅改善，不是靠估值，而是靠业绩说话，这和光模块当年的走势逻辑完全一致。
我始终认为，真正的风口，一定是产业逻辑+供需格局+业绩兑现三者共振。电子布正好满足这三点，而且目前市场关注度还不算太高，属于有预期、有空间、有壁垒的优质赛道。
简单说，就是8家企业里，中国巨石、中材科技、宏和科技、菲利华四家最占优势，它们掌握技术、客户、产能，拿走行业大部分利润；另外四家作为补充，共同构成完整产业链。
2026年，电子布是AI算力里被低估的核心赛道，逻辑清晰、壁垒高、业绩确定性强，完全具备复制光模块行情的基础。整个行业没有乱七八糟的乱象，都是实体制造、技术突破、订单落地，符合国家高端制造、国产替代的大方向。
对于普通读者来说，不用记复杂的专业名词，只要记住：电子布是AI服务器的“骨架”，8家龙头掌控全局，四家核心最具竞争力。
未来随着AI算力持续爆发，电子布的价值会被越来越多人认可。踏踏实实看产业、看企业、看业绩，比追热点、听消息靠谱得多。
希望这PG电子软件篇文章能让大家看懂电子布这个新风口，不盲目、不跟风，看清真正的龙头，抓住实实在在的产业机会。
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